Nos services
La sécurité financière, ça se planifie.
Si la gestion des placements est généralement considérée comme le point de départ de la préservation et de l’expansion du patrimoine, d’autres activités telles que la planification financière, successorale et fiscale ainsi que la gestion du risque sont tout aussi essentielles pour vivre une retraite agréable.
Nous nous donnons la peine de comprendre vos objectifs et d’offrir des solutions intégrales pour vous aider à réaliser votre vision et à conserver une plus grande part de vos revenus. Nous nous spécialisons dans les services suivants :
Offerts par l’intermédiaire de Patrimoine Manuvie inc.
- Planification successorale
- Gestion de placements
- Stratégies de placement pour les résidents de l’Ontario
et du Québec - Planification de la retraite
- Planification fiscale personnalisée
- Planification de la relève
- Planification successorale
- Placements fiscalement avantageux
Offerts par l’intermédiaire de Gestion de patrimoine CCR
- Gestion des risques
- Philanthropie et dons de bienfaisance
- REER collectif
- Régimes de retraite collectifs
- Assurance collective
Assurez-vous que vos décisions sont fondées sur des conseils judicieux. Pour commencer, nous ferons gratuitement le point sur votre situation.